Skipper Klement mister momentum. Grev Christoffer må vælge sine kampe. Ambrosius Bogbinder sørger for at adelen betaler deres del af gildet. Gustav Vasa kommer dårligt fra start. Christian d. 3 indleder et våbenkapløb og Johan Rantzau og hans sorte hær viser både borgerne i Lübeck og de jyske…
