Frederik stiller træskoene derhjemme. Hertug Christian får et hemmeligt brev. Hans Luderkarl og Poul Vendekåbe støder sammen i en debat på liv og død. Ambrosius Bogbinder og Jørgen Kock sliber deres økser, imens Rigsrådet omdanner Danmark til en katolsk adelsrepublik. Men alle planer og…
