Poul Madsen vokser op i en tryg, lille landsby midt i Sønderjylland som den yngste af seks søskende. Hans liv ændrer sig markant, da han som 13-årig flytter med familien til det større Esbjerg. Den nye skole ligner slet ikke den gamle, og klassekammeraterne er også anderledes. Her er det ikke smart…
