Wolfgang Lotz er velkendt blandt eliten i 1960’ernes Kairo. Han er en charmerende selskabsløve, tidligere SS-officer og så har han et usædvanligt flair for hesteopdrætning. Men i virkeligheden er Lotz jøde, født til en tysk teaterfamilie i Mannheim, og er gennem en række tilfælde endt som israelsk…
