Los Angeles i 1970'erne: I Laurel og Topanga Canyon røg de joints, bollede og spillede musik for hinanden.

Denne gang tages pulsen på den såkaldte ”west coast sound”, der blev populær omkring 1970 efter at Los Angeles overtog San Franciscos position som verdens hippeste by. Sen-hippierne og andre misfits kom fra hele USA og flyttede ind i træhusene på bjergsiderne til de kløfter, der omgiver Los Angeles…