I 1599 skaper en svart katt kaos på et dansk-norsk seilskip. I en tid hvor troen på svart magi preger hverdagen, blir katten mistenkt for å stå i ledtog med djevelen. Flere frykter for livet og vil kvitte seg med dyret, men det er bare ett problem: Kongen som er ombord sier nei. Han har nemlig latt…
